Na Awise, você pode cadastrar em lote seus clientes, fornecedores, vendedores, transportadores e funcionários através de uma planilha.
Para isso, basta ter o arquivo com os dados salvos no seu computador.
Importante: cada planilha deve conter apenas um tipo de cadastro (ex: só clientes, só fornecedores, só vendedores, etc.).
Por onde acessar
Essa ação está disponivel nas centrais:
Vendas e Clientes: Clientes > Importar
Como importar uma planilha de cadastros?
Para que o sistema leia corretamente as informações:
- A primeira linha da planilha deve indicar o nome de cada campo (ex: Nome, CPF, E-mail);
- Abaixo de cada coluna, insira os dados correspondentes.
Exemplo:
Na planilha, é necessário incluir uma coluna para definir o tipo de pessoa:
- Use “Física” ou “Jurídica” conforme o cadastro.
Se preferir, você pode baixar um modelo de planilha pronto para preenchimento Clique aqui
Com a planilha preenchida, acesse a lista de cadastros que deseja importar (ex: Clientes, Fornecedores, Funcionários) e clique em “Importar planilha” no canto superior da tela.
Na tela seguinte, selecione a sua planilha e, em seguida, vincule os campos da planilha com os campos do sistema, conforme o exemplo exibido na tela.
Para os campos que não deseja importar, clique em Ignorar.
Após vincular todos os campos, siga pelas próximas etapas de confirmação de campos, tipo, gênero, cidade, e finalize clicando em Salvar.
Dica: Se algum cadastro estiver com erro, marque a opção “Ignorar cadastros com erro”.
Assim, o sistema importará apenas os dados corretos e gerará automaticamente uma nova planilha com os cadastros que precisam ser corrigidos. Depois, é só ajustar e importar novamente.
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