Grupo e Subgrupo de clientes (com os Campos Personalizados aparecendo no PDV e no recibo)

Cadastros
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Boa tarde!

Complementando o pedido do campo Apelido (tópico aqui), queria sugerir Grupo e Subgrupo de clientes.

O caso de uso

Somos uma loja de artigos militares. Todo cliente nosso pertence a um quartel (a Unidade) e, dentro dele, a um esquadrão ou companhia (a Subunidade). Um cliente é “3º RCG / 2º Esquadrão”, outro é “3º B Sup / 2ª Cia”.

Isso muda tudo no dia a dia: a gente atende turma inteira do mesmo quartel, faz venda em lote, cobra crediário por unidade e precisa saber de onde o cliente é antes de fechar a venda. Só que hoje não existe nenhum campo para isso. A saída foi escrever o quartel dentro do campo Nome, e é isso que a gente tem hoje em mais de 3.000 cadastros:

/26 LUCAS PEREIRA GONÇALVES - 2 ESQD - 3 RCG

Funciona, mas é gambiarra: o nome fica poluído, a mesma unidade aparece escrita de cinco jeitos diferentes (“3 BPE”, “3BPE”, “BPE”), e não dá para agrupar nada em relatório.

Os Campos Personalizados já chegam perto

Descobri agora a tela Pessoas › Campos Personalizados, que já permite criar campo do tipo Opções aplicado a Cliente — que é exatamente o formato de um grupo. Ótimo que exista. O que falta para ela resolver o problema:

  1. Aparecer no PDV, junto dos dados do cliente selecionado. Hoje o vendedor não vê de qual unidade é o cliente.
  2. Aparecer no recibo de venda, como variável nas Mensagens personalizadas ({CAMPO_PERSONALIZADO} ou {GRUPO} / {SUBGRUPO}).
  3. Ser pesquisável e filtrável — na busca do PDV, na Lista de Clientes e nos relatórios de vendas, para sair um faturamento por unidade.
  4. Hierarquia grupo → subgrupo, com o subgrupo filtrando pelo grupo escolhido. Escolhi 3º RCG, só aparecem os esquadrões do 3º RCG.
  5. Sair na exportação da planilha de clientes.

Se alguma dessas já existir em algum lugar que eu não achei, me corrijam que eu agradeço.

Por que serve para outras lojas também

Não é só quartel. É a loja que vende para várias empresas e quer agrupar por empresa e por setor, a distribuidora que separa cliente por região e por rota, a papelaria que atende escolas e quer separar por escola e por turma. Grupo e subgrupo de cliente é uma necessidade bem genérica — hoje todo mundo resolve escrevendo no nome.

Obrigado!

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Complementando com um teste que fiz agora, para não deixar a sugestão no achismo.

Criei um Campo Personalizado de verdade em Pessoas › Campos Personalizados: nome “ZZZ TESTE UNIDADE”, tipo Opções (com as opções 3 RCG e 3 BPE), marcado para Cliente. Salvou normalmente e apareceu na lista. Depois abri:

  • o cadastro do cliente (Clientes › Editar cadastro), incluindo a aba Dados complementares — Profissão, Salário, Cliente desde, Nome da mãe, Nome do pai, Código de cadastro, Inscrição estadual. O campo personalizado não aparece.
  • o PDV, com o cliente selecionado — Ticket Médio, Contas em Aberto, Limite de Crediário, Crédito Disponível, Cashback, situação de inadimplência, Últimos 5 Produtos Vendidos, Categorias Mais Vendidas, e os blocos Identificação (CPF, Nome, Gênero, Data de Nascimento, Filial Vinculada, Observação), Contato e Endereço. O campo personalizado não aparece aqui também.

Depois apaguei o campo de teste.

Ou seja: dá para criar o campo, mas ele não chega em nenhuma tela de uso. Por isso o pedido talvez seja mais barato do que parece — a estrutura já existe, falta exibir o valor no cadastro do cliente e no PDV, e depois mandar para o recibo e para a busca.

Se puderem começar por uma coisa só, comecem por mostrar no cadastro do cliente e no PDV. Isso já resolve o dia a dia do balcão.